21股获买入评级 最新:中材科技

时间:2019年09月30日 18:55:03 中财网
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【18:53 中材科技(002080)投资价值分析报告:玻纤主业稳步改善 叶片龙头乘风而起】

  9月30日给予中材科技(002080)买入评级。

  风险因素:玻纤价格下跌超预期,风电装机量不及预期,叶片上游原材料供应紧缺,隔膜市占率提升不及预期,燃料电池汽车销量不及预期。

  投资建议:公司有玻璃纤维、风电叶片两大主营业务,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别达14.28/16.93/17.35 亿元,对应EPS 分别为0.85/1.01/1.03 元。采用分部估值,参照行业头部标的估值、公司本身高市场地位和成长性,给予玻纤/叶片/其他业务2019 年16/20/20 倍PE,对应合理市值120.80/102.40/12.00 亿元。公司2019 年合理目标市值为235.20 亿元,对应目标价14.00 元,对应2019 年18 倍PE。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:43 立华股份(300761):黄羽鸡养殖龙头企业 鸡猪共振作用下弹性巨大】

  9月30日给予立华股份(300761)买入评级。

  风险提示:畜禽疫情、出栏量不及预期、国际贸易政策风险
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次优于大市评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。


【18:33 宏达电子(300726):聚焦军工电子 多点布局奠定长远发展基石】

  9月30日给予宏达电子(300726)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:军品订单不及预期;新品研制进度不及预期;民品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【16:18 苏宁易购(002024):资本运作基本完成 聚焦零售主业发展】

  9月30日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  投资建议:资本运作基本完成,聚焦零售主业发展,维持“买入”评级。

  风险提示:(1)线上线下融合不及预期,线上业务成本激增;线下门店改造受阻,新拓展门店经营不善、亏损加剧,造成公司盈利下滑;(2)搜索流量红利减退,天猫旗舰店流量优势减弱;苏宁拼购、零售云、苏宁小店等新流量入口拓展不顺利,流量成本大幅上升;(3)金融业务风控能力不足,坏账大幅增加,持续拖累集团现金流恶化。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【15:43 杰瑞股份(002353)点评报告:非常规油气勘探取得重大成果 杰瑞股份将深度受益】

  9月30日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计,公司2019-2021年营业收入分别为65.22亿元、84.77亿元、107.99亿元,归母净利润分别为10.06亿元、13.62亿元、17.51亿元。维持“买入”评级
  风险因素:国际油价波动风险、页岩气开发不及预期风险、油气公司资本支出不及预期风险、新产品开发推广不及预期风险、国际形势不确定性风险、行业竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次增持-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【15:08 利民股份(002734):杀菌剂疾速前行 收购威远助力高飞】

  9月30日给予利民股份(002734)买入评级。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级
  风险提示: 1. 产能投放不及预期;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【14:08 先河环保(300137):组建环保产业创新中心 看好监测行业长期竞争力】

  9月30日给予先河环保(300137)买入评级。

  盈利预测与估值:大气监测市场下沉,网格化监测的快速复制,公司经营稳健,产业链延伸至咨询服务,服务需求释放,订单充足,公司的营收增长态势有望延续。该机构维持2019-2021 年的归母净利润预测分别为3.25、4.15 和5.19 亿元,对应当前PE 估值分别为13、10 和8 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:08 金风科技(002202)首次覆盖:受益行业量价齐升 风机盈利拐点将至】

  9月30日给予金风科技(002202)买入评级。

  风险提示:风电行业复苏、风机价格上涨、弃风限电改善、公司自营风场建设等不达预期,原材料和零部件价格上涨风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【13:43 捷佳伟创(300724):光伏电池工艺设备龙头 多维度布局下一代电池技术】

  9月30日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  财务预测与投资建议:该机构预测公司2019-2021 年每股收益分别为1.43、1.75、2.26 元,由于光伏产业未来有望快速发展,公司凭借其在技术品质而带来的用户粘性提升等原因,根据可比公司估值,该机构认为目前公司的合理估值水平为2019 年的29 倍市盈率,对应目标价为41.47 元,首次给予买入评级。

  风险提示:光伏政策波动风险,电池扩产不及预期风险,新产品拓展不及预期风险,国际贸易保护政策风险及汇率风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【13:43 华致酒行(300755):酒类流通龙头 围绕名酒开创行业新格局】

  9月30日给予华致酒行(300755)买入评级。

  盈利预测与建议:预计2019-2021 年EPS 为1.28、1.64、2.05 元,对应PE 为37X、29X、23X,维持对公司的“买入”评级。

  风险提示:宏观经济风险,名酒回收经销权,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次买入-A评级。


【13:13 广汽集团(601238):广本恢复增长 自主环比改善】

  9月30日给予广汽集团(601238)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:广汽乘用车、广丰、广本、广菲克销量低于预期风险,乘用车行业需求低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、21次推荐评级、11次增持评级、5次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【13:03 恒华科技(300365):引入国资实现定位的跨越式提升 成长和估值空间同时打开】

  9月30日给予恒华科技(300365)买入评级。

  风险提示:电网投资进度不及预期;电改推动进度不及预期;应收账款坏账风险加剧;客户拓展不及预期;竞争加剧,产品竞争力下降;交通等行业拓展不及预期;与中交信息的合作以及股权转让出现终止。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【11:33 中国重汽(000951):省国资委接管 潍柴重汽合作共赢更进一步】

  9月30日给予中国重汽(000951)买入评级。

  投资建议:公司自身改革效果显著,上半年在销量下滑的情况下实现利润的增长,此次股权划转与重组有望使潍柴与重汽之间的协同效应进一步加强。该机构预计公司2019 年/2020 年营收分别为398.77 亿元/404.95 亿元 ,归母净利润分别为11.88 亿元/14.32 亿元 ,对应估值分别为8 倍/7 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:公司改革成效不及预期,重卡行业销量低于预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【10:53 天能重工(300569)重大事件快评:预中标兴安盟9亿风塔大单 强势回归三北战场】

  9月30日给予天能重工(300569)买入评级。

  国信电新观点:1)公司如果成功中标9 亿大单,将为公司未来三年增加至少每年2.7 亿元营业收入,相当于2018 年公司经审计营业收入的19%,显著提升公司业绩成长性。2)公司可借此机会在内蒙古增加产能布局10 万吨,相当于现有产能的三分之一,有利于减少内蒙地区运输费用,提升投标竞争力,并提升销售净利率。3)公司在内蒙增加产能布局,有利于加强与央企大客户的合作黏性,巩固竞争实力。4)风险提示:公司未能成功中标或签订供货合同;公司产品质量出现问题,影响订单交付;钢价快速上涨侵蚀公司盈利能力。5)投资建议:天能重工是国内领先的风塔企业,在三北、黄河流域和江苏沿海拥有广泛的产能布局,在运输经济性方面领先同业,同时与大型电力企业客户保持良好的合作关系。

  投资建议:上调公司盈利预测,合理估值区间21.80-28.66 元/股,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次买入-A评级、1次推荐评级。


【10:13 苏宁易购(002024)重大事项点评-资本运作告一段落 静待运营效率提升】

  9月30日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  风险因素: 家电消费需求放缓;市场竞争加剧;多业态布局考验公司整合能力。

  投资建议:生态布局基本成型,静待运营效率提升,当前股价具备高安全边际。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【09:53 恒华科技(300365):拟引入国资股东中交信息 企业发展翻开全新篇章】

  9月30日给予恒华科技(300365)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2019-2020 年EPS 分别为0.63 元和0.87 元,维持“买入-A”评级,6 个月目标价20 元。

  风险提示:交易尚待国资委等相关机构的审核;行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【09:53 伊利股份(600887)重大事项点评:激励方案通过 锁定底线增速 长望食饮巨头】

  9月30日给予伊利股份(600887)买入评级。

  风险因素:食品安全风险,政策风险,行业景气度下降风险。

  投资建议:考虑股权激励费用和短期竞争较为胶着,下调公司2019-2021 年EPS预测至1.13/1.20/1.41( 原EPS 为1.17/1.36/1.55 元),公司现价对应2019/2020/2021 年PE 分别为25/24/20 倍。目前,公司估值合理、具备较强支撑,短期虽受竞争加剧和原奶成本压制,但中长期望持续释放成长空间,建议看长做长,维持"买入"评级。

  该股最近6个月获得机构101次买入评级、22次推荐评级、14次增持评级、13次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。


【08:15 苏宁易购(002024):拆分金服、收购家乐福交割完成 智慧零售整装起航】

  9月30日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行,地产调控,家电消费需求增长放缓;市场竞争加剧;多元化拓展考验公司经营能力;快速扩张或影响短期业绩。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【07:55 三一重工(600031):集团大手笔投资三一重卡 商用车与工程机械协同效应显着】

  9月30日给予三一重工(600031)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为115.69 亿、133.47 亿和145.66 亿,对应PE 分别为10 倍、9 倍和8倍,维持“买入”评级。

  风险提示:国内需求大幅下滑,出口增长不及预期等
  该股最近6个月获得机构81次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、12次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【07:55 淳中科技(603516)持续推荐:募资加码视频大脑“芯”自主研发 借势专业音视频行业景气持续提升、剑指更广空间】

  9月30日给予淳中科技(603516)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构持续看好淳中科技显控业务,该机构预计公司2019-2021 年的营业收入分别为3.44 元、4.42 亿元、5.77 亿元,归母净利润分别为1.30 亿元、1.73 亿元、2.26 亿元,EPS 分别为0.99 元、1.32元、1.72 元,对应 PE 分别为31.71/23.81/18.27X,维持“买入”评级。

  风险提示:大额订单量不及预期;下游行业市场需求发展不及预期;显控行业市场规模扩展不及预期;市场产品自研项目进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强推评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。



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