中交地产:开展供应链金融资产证券化业务

时间:2019年09月11日 16:45:34 中财网
原标题:中交地产:关于开展供应链金融资产证券化业务的公告


证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-124

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118858 债券简称:16中房02

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债



中交地产股份有限公司关于

开展供应链金融资产证券化业务的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)为拓宽融资渠道,
盘活我司存量资产,拟开展供应链金融资产证券化业务,现将相关事
宜公告如下:

一、方案概况

1、计划管理人/销售推广机构:中国国际金融股份有限公司;

2、联席销售推广机构:华融证券股份有限公司;

3、原始权益人/资产服务机构:深圳前海联捷商业保理有限公司
(以下简称“保理公司”);

4、债务人/买方:负有清偿应收账款义务的法人或其他组织,即
中交地产下属项目公司或关联公司;

5、融资人/债权人/供应商:与原始权益人签订应收账款转让合
同并将其在基础合同项下的应收账款转让予原始权益人办理保理业


务的法人或其他组织;

6、共同债务人:中交地产股份有限公司;

7、基础合同/基础交易合同:系指融资人与债务人签订的应收账
款转让合同项下的标的合同,融资人基于该合同对债务人享有现有的
或未来的应收账款债权,并将其转让予联捷保理获取保理融资,包括
但不限于施工(总承包)合同、安装合同、采购合同、服务/劳务合同
等合同及/或其补充协议等。


8、发行规模:专项计划采取申请储架额度分期发行方式,发行
总额不超过30亿元,预计每期规模不超过10亿元,以各期专项计划
实际成立时的公告为准;

9、发行期限:各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起
24月内发行完毕,每期专项计划预计存续期限不超过一年;

10、证券挂牌交易场所:深圳证券交易所

11、决议有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至
本次储架发行资产支持专项计划额度下最后一期专项计划完成清算
之日;

12、授权事项:授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业
务开展需要和市场发行情况,在本次审批的总规模内确定具体项目参
与机构、发行规模、各档资产支持证券占比、产品期限、资产支持证
券预期收益率以及签署、修改所有必要的法律文件;授权期限为股东
大会审议通过之日至专项计划结束之日。


本事项尚需提交我司股东大会审议,需取得深圳证券交易所出具


的挂牌无异议函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。


二、审议程序

我司已于2019年9月11日召开第八届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》,本项议案
尚需通过我司股东大会批准,取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议
函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。


三、对公司的影响

通过开展供应链金融资产证券化业务,可以延长我司应付账款的
付款期限,有效缓解我司短期现金流压力,优化负债结构。


四、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛认为:中交地产通过开展
供应链金融资产证券化业务,可以延长公司应付账款的付款期限,有
效缓解公司短期现金流压力,优化负债结构,此外,资产证券化作为
股权融资、债券融资之外的融资形式,可成为公司现有融资方式的有
益补充,拓宽融资渠道,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的
长远发展,对公司及中小股东公平、合理,不会损害公司、公司股东
的利益。我们同意董事会对本项议的表决结果,同意将本项议案提交
公司股东大会审议。


五、风险分析及解决方案

风险分析:我司作为专项计划基础资产的共同债务人,对于我司
下属子公司作为债务人的应付账款,若子公司未按期偿付,我司作为
共同债务人需承担付款义务。



解决方案:我司将一方面督促下属子公司按时兑付款项;另一方
面谨慎选择基础资产,做好供应商管理工作,提高基础资产质量,严
格审核交易文件,防范上述风险。




特此公告。




中交地产股份有限公司董事会

2019年9月11日




  中财网
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